AI в Excel: формулы, сводные таблицы и графики по просьбе обычными словами.
Платно
Финансовый консультант
МеняетсяAI собирает данные, считает сценарии и готовит отчёты. Рекомендации конкретному человеку даёт консультант с нужной лицензией, и он же за них отвечает.
Что меняется
Сбор данных, расчёт сценариев и отчёты клиентам занимают меньше времени
Клиенты спрашивают совета у чат-ботов, и консультанту приходится объяснять, где такой совет не учитывает их ситуацию
Ценность смещается к доверию, планированию целей и поддержке клиента в трудные моменты
AI делает черновик, решает человек
Как здесь делится работа: AI готовит черновик, человек его проверяет и принимает решение.
Что делает AI
- Свести доходы, расходы и цели клиента в одну таблицу
- Посчитать несколько сценариев по заданным допущениям
- Подготовить черновик отчёта клиенту понятным языком
- Сделать конспект встречи и список договорённостей с согласия клиента
Ты проверяешьЧитаешь, сверяешь факты, правишь. Без этой проверки черновик дальше не идёт.
Что остаётся за человеком
- Персональные рекомендации и ответственность за них по правилам регулятора
- Понимание целей, страхов и обстоятельств человека
- Помощь клиенту не принимать решения на эмоциях
- Проверка расчётов и допущений, которые сделал AI
Чему учиться в первую очередь
6 уроков из курса по порядку. Начни с первого.
- Твои первые 30 минут с AI — самый первый шагС нуляПервые 30 минут с AI: регистрация, три вопроса, семь задач, чего не делать и какой тариф выбрать.Начни отсюда
- Как ставить задачу AI: основы промптаПользовательКак ставить задачу AI: пять элементов хорошего промпта, Plan Mode и нормальные итерации.
- Этика и безопасность AI — галлюцинации, атаки, предвзятость: как не доверять AI слепоПользовательГаллюцинации, prompt injection, предвзятость, приватность и авторское право: как не доверять AI слепо.
- Точка безубыточности и запас денег — когда дело начинает кормитьПользовательСколько клиентов нужно, чтобы выйти в ноль, и как не остаться без денег при прибыли на бумаге
- Встречи с AI — Otter.ai, Fireflies и автоматические протоколыУверенный пользовательВстречи с AI: запись и транскрипция, протоколы и задачи через Fireflies, Claude и webhook.
- AI презентации — Gamma, Beautiful.ai и PowerPoint через ClaudeПользовательПрезентации через AI: Gamma, Beautiful.ai, python-pptx и структура питч-дека в Claude.
Какими инструментами пользоваться
Gemini в Google Таблицах: таблицы, формулы и разбор данных по описанию.
ПлатноЗагружаете таблицу или подключаете базу, спрашиваете словами — получаете анализ и графики.
ФримиумЗаметки встреч без бота: записывает звук с вашего устройства, собирает конспект и задачи.
ФримиумПрезентации, документы и сайты из текста; Gamma Agent правит всю колоду по запросу.
ФримиумАссистент для длинных документов, анализа и кода. В платных тарифах — Claude Code и Cowork.
Фримиум
Готовые материалы
Вопросы клиенту, ответы на вероятные возражения и тренировочный разговор, где AI играет клиента.
Бесплатно- Письмо после созвонаEmail
Итоги разговора в тот же день: задача, договорённости с датами, открытые вопросы и следующий шаг.
Бесплатно Таблица на месяц: доходы, расходы, остаток после каждой операции и итоги. Вставляется в Google Sheets.
Бесплатно- Что нельзя отправлять в AIChecklist
Проверка за 30 секунд перед отправкой: что убрать, как обезличить и что делать, если лишнее уже ушло.
Бесплатно
Как заработать с AI
Доход мы не обещаем: результат зависит от ниши, рынка и твоей работы.
- Работа
Отдать AI сбор данных и отчёты и вести больше клиентов, оставив себе разговор и решения.
- Услуга
Занятия по личному бюджету для семей: учёт, финансовая подушка, планирование целей. Без персональных инвестиционных советов.
- Продукт
Шаблон семейного бюджета с инструкцией и разбором частых ошибок.
Похожие профессии
Медицина, право и финансы: AI помогает специалисту с лицензией и не заменяет его. Здесь нет персональных медицинских, юридических и финансовых рекомендаций.
Проверено: октябрь 2026